Италия, конец 2010 года. Два небольших городка на юге страны – два города со своими тайнами. Сагредо - тихая провинция, где каждый второй знает каждого третьего, приют талантливой молодежи. Кьоджо – мрачный город в лесной чаще всего в нескольких километрах от уютного Сагредо, его история покрыта леденящими кровь легендами. Но ни одна из легенд не говорит всей правды – никто не знает, что находится за каменными стенами, кроме тех, кто может попасть внутрь странного города Кьоджо. Единицы, в чьих жилах течет волчья кровь.

Город Волков – распространенное название Кьоджо среди оборотней. Древняя семья Лафает правит на протяжении нескольких веков, передавая из поколения в поколение статус вожака. Антонио Лафает, нынешний глава стаи, правит во времена, когда нет инквизиции, нет гонений, есть только призрачная лестная память в учебниках по мифологии. И новая, куда более опасная проблема, чем возможность истребления. Некогда многочисленная итальянская стая оказалась на пороге вымирания. Родственные связи волков уплотнились, что дало повод для тревоги. Инцест – проблема, из-за которой в скором времени волки могут исчезнуть. И Антонио видит единственное решение проблемы: объединение с людьми, о чем он открыто заявляет на октябрьском собрании Совета Стаи. Он просит попрать законами стаи, забыть о чистоте крови и смешать редкую, неповторимую кровь оборотня с человеческой. Подобное заявление приводит к расколу в стае – Холодная война между согласными и теми, кто считает волчью кровь неприкосновенной. Война, подогреваемая действиями тайного Ордена бойцов-лугару и неготовностью людей принять тех, кто в старые времена вырезал половину города ради собственной свободы.

Можно было бы ожидать, что Сагредо окажется в противовес Кьоджо самым простым городом без единой тайны за пазухой, но это не так. Небольшой город, со старой легендой в основе, сейчас пристанище для творческой молодежи и небольшой центр целого замкнутого мира для оборотней, для охоты на которых и был когда-то заложен первый камень в городские стены. Город охотников, которых среди местного населения осталось меньше, чем пальцев на руках. О существовании оборотней известно лишь семьям Основателей, передающим тайну из поколения в поколение, от отца к сыну. Бернардо Тассо – ревностный охотник, мэр Сагредо, прекрасный политик, остался из семей основателей единственным, кому известно истинное положение вещей, связанных с оборотнями в Сагредо. Тот человек, который посягнул на жизни Вальянтов и Муров ради защиты города и собственной выгоды. Человек, который рассчитывает поступить как его предки при основании города и привлечь на свою сторону медиумов, не зная, что две из них – дочери убитых по его вине Вальянта и Мура, а другая – лучшая подруга его эксцентричной супруги.

Большая, известная на всю Италию, Академия Культуры и Искусства обеспечивает страну дизайнерами, работы выпускников факультета Изобразительного искусства красуются на стенах музея в Падуе, а танцоры топчут пол известных площадок мира. Ректором Академии является оборотень, что дает возможность беспрепятственно учиться в одном заведении и людям, и оборотням. Из-за либеральной политики министерства образования и предвзятости руководства академии, между студентами с разной социальной прослойкой назрел конфликт: дети из обеспеченных семей организовывают закрытую группу и начинают терроризировать тех, кто поступил благодаря таланту, но лишен материального благополучия.

Таков дневной Сагредо… но ночью едва ли не каждый житель этого городка открывает свое второе лицо: стритрейсеры, уличные танцоры, музыканты, карточные шулеры и…охотники. О Ватиканском Братстве Волка известно не много и не многим: прекрасно обученные люди, преданные своему делу и верные идеалам Братства, искренне считающие оборотней исчадием ада. После череды жестоких преступлений вблизи Сагредо, члены братства решают нанести визит мэру города – единственному из охотников семей основателей – и проследить за ситуацией лично.